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Gestion de Patrimoine et Gestion Privée

Wealth Management et Conseil Patrimonial

Formez-vous aux métiers de la gestion de patrimoine et devenez un conseiller expert capable d'accompagner les particuliers fortunés dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

4e et 5e années Niveau Mastère Présentiel / Alternance Recrutement ouvert
Postuler maintenant Découvrir le programme

Filière Wealth Management & Conseil Patrimonial

Présentation de la formation

Le Mastère Gestion de Patrimoine et Gestion Privée forme des conseillers experts capables d'accompagner les particuliers fortunés dans l'optimisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine grâce à une approche globale et personnalisée.

Conditions d'accès

  • Bac+3 en Finance, Droit ou Économie
  • Admission sur dossier et entretien de motivation
  • Test d'anglais obligatoire
  • Qualités relationnelles et commerciales
  • Intérêt pour les marchés financiers

Objectifs de la formation

  • Maîtriser l'ingénierie patrimoniale
  • Conseiller en investissements financiers
  • Optimiser la fiscalité patrimoniale
  • Gérer la transmission du patrimoine
  • Développer une clientèle fortunée

Débouchés professionnels

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Gestionnaire de fortune
  • Chargé de clientèle privée
  • Conseiller en assurance patrimoniale
  • Expert en transmission d'entreprise
  • Conseiller en investissement immobilier

Modalités de formation

  • Formation initiale sur 2 ans
  • Alternance en banque privée
  • Formation continue
  • Projet de création d'offre patrimoniale
  • Stage de 6 mois en cabinet ou banque

Poursuite d'études

  • MBA Wealth Management
  • Certifications professionnelles (CGP, AMF)
  • Spécialisation en fiscalité internationale
  • Formation en family office
  • Master en droit patrimonial

Points forts de la formation

  • Simulations d'entretiens clients réels
  • Intervenants professionnels du secteur
  • Préparation aux certifications CGP
  • Réseau d'anciens dans la banque privée
  • Partenariats avec institutions financières

Structure du programme

Découvrez le contenu détaillé de la formation Gestion de Patrimoine sur 2 années

Année Enseignements fondamentaux Enseignements spécialisés Projets et stages
4e année
  • Économie monétaire et financière
  • Droit patrimonial et fiscal
  • Analyse financière
  • Gestion de portefeuille
  • Anglais des affaires
  • Ingénierie patrimoniale
  • Fiscalité des particuliers
  • Produits d'épargne et placements
  • Immobilier patrimonial
  • Techniques de vente et négociation
 Projet de conseil patrimonial
5e année
  • Stratégie d'investissement
  • Droit successoral
  • Éthique et déontologie
  • Gestion des risques
  • Communication client
  • Wealth management international
  • Transmission d'entreprise
  • Assurance patrimoniale
  • Private banking
  • Family office et grands patrimoines
 Stage de 6 mois + Mémoire professionnel

Compétences développées

Audit patrimonial
Optimisation fiscale
Conseil immobilier
Négociation client
Gestion internationale
Transmission patrimoniale

Certifications préparées

  • CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine)
  • AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Certification en assurance
  • WMI (Wealth Management Institute)
  • Certification en fiscalité internationale

  • Contrôle continu (35%)
  • Examens finaux (30%)
  • Projets de conseil patrimonial (25%)
  • Rapport de stage et mémoire (10%)
  • Simulation d'entretien client

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Questions fréquentes

Trouvez des réponses aux questions les plus courantes sur la formation Gestion de Patrimoine

Gestion de Patrimoine (CGP) :

  • Conseil indépendant et global
  • Approche patrimoniale complète
  • Rémunération par honoraires
  • Accompagnement sur tous les aspects du patrimoine
  • Indépendance vis-à-vis des produits

Banque Privée :

  • Conseil au sein d'un établissement bancaire
  • Focus sur les produits financiers de la banque
  • Rémunération par commissions sur produits
  • Accès aux produits exclusifs de la banque
  • Cadre institutionnel et sécurisé

Les diplômés en gestion de patrimoine sont recherchés par :

  • Cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP)
  • Banques privées et wealth management
  • Family offices
  • Sociétés de gestion de patrimoine
  • Cabinet d'avocats fiscalistes
  • Compagnies d'assurance
  • Sociétés de courtage immobilier
  • Institutions financières internationales

Les compétences clés pour réussir en gestion de patrimoine sont :

  • Excellente culture financière et fiscale
  • Grandes qualités relationnelles et d'écoute
  • Capacité d'analyse et de synthèse
  • Force de proposition et créativité
  • Éthique et discrétion absolues
  • Résistance au stress et à la pression
  • Esprit commercial et entrepreneurial
  • Maîtrise des outils financiers et juridiques
  • Capacité à gérer la complexité

Les rémunérations en gestion de patrimoine sont très attractives :

  • Débutant : 35 000€ à 45 000€ fixe + variable
  • Après 3-5 ans : 60 000€ à 90 000€ total
  • Senior/Manager : 100 000€ à 200 000€+
  • Partner CGP : 150 000€ à 500 000€+
  • Variable : 20% à 50% du fixe selon performance
  • Commission : Sur encours gérés et résultats

Le secteur offre d'excellentes perspectives d'évolution avec des rémunérations très élevées pour les meilleurs conseillers, particulièrement ceux qui développent leur propre clientèle.